Cet épisode est un flash-back retraçant le voyage d'Appa jusqu'à Ba Sing Se, du moment où il se fait capturer dans le désert par les fils du sable (près de la bibliothèque) jusqu'au moment où il se fait à nouveau capturer à Ba Sing Se (par Long Feng).
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Réalisateur: Michael Dante DiMartino, Bryan Konietzko,
Acteurs: Olivia Hack, Zach Tyler, Mae Whitman, Jack De Sena, Dante Basco, Jessie Flower, Dee Bradley Baker, Grey DeLisle, Cricket Leigh, André Sogliuzzo, Greg Baldwin,