Plusieurs agents ont été assassinés par quelqu'un avec une force incroyable. Le seul indice est une peau de banane vide. On en déduit bientôt que le tueur est un singe. Les agents de CONTROL reçoivent des bananes par la poste et sont ensuite assassinés, ce qui déroute complètement CONTROL. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que KAOS utilise Chucko, un singe fait pour ressembler à un être humain, comme assassin. L'intrigue s'épaissit lorsque Max reçoit une banane par la poste et qu'un nouvel agent, Chuck Armstrong, est désigné comme son protecteur. Malheureusement, Armstrong est en fait Chucko le singe. Avant que Max ne découvre la véritable identité d'Armstrong, Armstrong revient à Chucko et emmène 99 sur le toit du bâtiment de Max, tout comme à King Kong.
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Réalisateur: Buck Henry, Mel Brooks,
Acteurs: Don Adams, Barbara Feldon, Edward Platt, Robert Karvelas,